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Mover leads no Pipeline

O Pipeline é o quadro do funil: cada coluna é uma etapa, cada cartão é um lead. É onde o processo comercial acontece no dia a dia.

  1. Abra Pipeline no menu

    Se você tiver mais de um funil, os botões no topo trocam entre eles.

  2. Arraste o cartão para outra coluna

    É o que move o lead de etapa. A mudança grava na hora.

  3. Para fechar, use os ícones do cartão

    Passando o mouse sobre o cartão aparecem ✓ (ganho) e ✗ (perdido). Arrastar para as colunas Ganhos ou Perdidos faz o mesmo.

  4. Ao marcar perdido, escolha o motivo

    Abre a janela “Marcar como perdido”. Registrar o motivo é o que vira diagnóstico do processo depois.

Existe uma coluna Sem etapa que só aparece quando há leads no funil ainda não posicionados.

Os motivos de perda são cadastrados em Configurações → Motivos de perda. Sem eles dá para confirmar a perda mesmo assim, mas você fica sem o relatório.

Cada coluna mostra até 50 cartões; o restante aparece como contagem no rodapé da coluna.

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