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Criar funis e etapas

Funil é o caminho que o lead percorre; etapa é cada fase desse caminho. Você pode ter mais de um funil — comercial e pós-venda, por exemplo — e cada um com as suas etapas.

  1. Abra Funis no menu

    Grupo Workspace, na barra lateral.

  2. Clique em Novo funil

    Dê um nome — “Comercial”, “Pós-venda” — e clique em Criar.

  3. No cartão do funil, clique em + Etapa

    Dê o nome da etapa (“Prospecção”, “Proposta”) e escolha a cor. A cor é a mesma que vai colorir a coluna no Pipeline.

  4. Repita para cada fase

    A ordem em que você cria é a ordem em que elas aparecem.

Clicar no nome de uma etapa abre a edição; o × ao lado dela remove.

O lápis no cartão renomeia o funil. A lixeira exclui o funil e todas as etapas dele — o sistema pede confirmação.

Poucas etapas funcionam melhor que muitas. Etapa que ninguém sabe quando usar vira coluna parada no Pipeline.

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