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Criar campos personalizados

Nome, telefone e e-mail todo CRM tem. Campo personalizado é onde entra o que só o seu negócio precisa: nome do pet, número da apólice, região, orçamento aprovado.

  1. Vá em Configurações → Campos

  2. Clique em Novo campo

  3. Dê o nome e escolha o tipo

    São seis: Texto, Número, Data, Sim/Não, Seleção (uma opção) e Seleção (várias opções).

  4. Nos tipos de seleção, liste as opções

    Uma por linha. São elas que aparecem para escolher na ficha do lead.

  5. Salve

    O campo passa a aparecer na ficha de todos os leads.

Desativar esconde o campo da ficha sem apagar nada — o que já foi preenchido continua guardado e volta se você reativar.

Excluir é definitivo: apaga o valor daquele campo em todos os leads. Se a intenção é só tirar da tela, use desativar.

O agente de IA consegue preencher esses campos sozinho durante a conversa, se você ligar “Ferramentas (autonomia)” no editor dele.

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