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Automações por evento

Automação liga um acontecimento a uma campanha: quando isto acontecer com o lead, inscreva ele naquele fluxo. É o que tira o “lembrar de mandar” da cabeça de alguém.

  1. Abra Automações no menu

  2. Dê um Nome que descreva a regra

    Ex.: “Qualificados → cadência comercial”. Daqui a três meses é esse nome que explica o que a regra faz.

  3. Escolha o Tipo de gatilho

    Pode ser a entrada numa etapa do funil, o ganho de uma etiqueta, a origem do lead, ou um campo de data.

  4. Configure o gatilho

    Etapa que dispara, etiqueta que dispara, origem que dispara (ex.: lp_meta), ou o campo de data com a condição e o prazo.

  5. Escolha a campanha em Ação

    É nela que o lead será inscrito quando o gatilho acontecer.

O gatilho por campo de data é o que permite coisas como “avisar 7 dias antes do vencimento” ou “retomar 30 dias depois da última consulta”.

Se a campanha tiver re-entrada ligada, o mesmo lead pode ser inscrito de novo numa próxima vez que o gatilho acontecer.

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